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重磅榜单!
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2024-10-3 20:34:00
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发表时间:2024-10-3 20:34:00
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【导读】海通证券最新业绩榜单发布!
中国基金报记者 方丽
随着2024年前三季度的结束,又到了总结基金公司主动权益投资业绩的时刻。
投资是一场持久赛,抗风险能力以及把握市场机遇能力成为业绩的关键胜负手。
最近10年牛熊交替中,哪些基金公司跑在前列?大中型基金公司中又是谁独占鳌头?最近5年市场风格变化较大,哪家公司反应最为迅速,踏对市场节奏?最近3年市场调整之下,究竟哪家公司抗风险能力最强?2024年前三季度,又是哪家公司表现最为亮眼?
海通证券日前发布基金公司权益类基金绝对收益排行榜,揭晓上述谜底。
十年“王者”
万家、东方资管、财通位居前三
中国资本市场10年跌宕起伏,可以检验出一家基金公司的长线投资能力,更体现了基金公司的综合投研实力。
2014年以来经济改革明显提速,A股市场迎来多年未见的牛市行情,成长股的活跃一直演绎到2015年,在这轮大牛市中上证指数创下历史第二高峰5178点。2015年下半年市场由牛转熊,急剧调整,甚至在2016年初出现熔断。
此后,2016年至2017年市场迎来一轮反弹行情,价值投资崭露头角,一大批龙头股表现出色,企业的内生价值得到市场的关注和肯定。
经历2018年的低迷后,2019年、2020年结构性牛市开始出现,消费、医药和科技等黄金赛道不俗表现吸引了市场的目光。2021年,市场波动加大,新能源、光伏等板块表现出色。
2022年以来,内外不利因素影响下,市场持续调整、跌跌不休;2023年仍是震荡下跌行情。2024年A股市场继续跌宕起伏,尤其今年5月下旬以来市场震荡,沪指先后失守3000点、2900点、2800点等重要关口,但9月24日一连串超预期政策暖风之下,市场出现暴涨行情,沪指强势反弹,再度回到3300点上方。
10年间起起伏伏,一批基金公司因抓住市场机会取得了不错的业绩。海通证券数据显示,2014年10月8日至2024年9月30日期间,万家基金成为近十年权益类基金绝对收益榜榜首,最近十年权益基金平均收益率达到280.83%,在72家基金公司中排名第一。
东方证券资管基金紧随其后,以265.99%的收益率排名第二,财通基金则以254.03%的收益率位列第三,交银施罗德、大成、民生加银、华安、兴证全球等最近十年的业绩也超过210%。
海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。从最近十年业绩来看,大中型基金公司的平均收益显著高于小型基金公司。其中,16家大型基金公司的平均收益为164.5%,中型和小型分别为161.32%、111.33%。
大中型公司长期业绩优势较为明显,也说明投研平台实力的重要性,大中型基金公司研究能力更突出,行业覆盖面更广,能够快速根据市场变化调整投资步伐和节奏,获得较好收益。
五年长期业绩
中泰证券资管、金元顺安、大成领跑
从A股历史来看,五年往往呈现一轮牛熊。因此,五年投资业绩也非常具有代表性。
这五年间涌现出一批有特色的中小型基金公司。海通证券数据显示,中泰证券资管成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,平均收益达到151.78%,在129家基金公司中排名第一。金元顺安以149.81%的收益位居第二。大成、中庚、农银汇理、华商等表现也不错,最近五年收益都超过100%。这些基金公司旗下都有表现亮眼的基金经理,如中泰证券资管的姜诚、大成基金的韩创、华商基金的周海栋、已加盟泉果的赵诣等。
从最近五年业绩来看,大型、中型、小型基金公司平均收益率分别为43.11%、56.05%、41.58%。整体来看,在震荡市大中型基金公司依靠较为强大的投研实力,能更及时地把握市场机遇获取较好收益,表现出较好的抗跌能力。
值得一提的是,最近五年还有8家小型基金公司的权益类收益率为负数,亏损幅度最大达到41.5%。
三年市场震荡之下
金元顺安、华安证券资管等领跑
三年期业绩也是颇受市场关注的一个指标。近两三年来,A股市场波动较大,对各基金公司投研能力和风险控制都带来挑战。
海通证券数据显示,从三年期(2021年10月8日到2024年9月30日)绝对收益排名看,三年期冠军为金元顺安基金,旗下权益类基金平均收益为38.58%,在153家公司中排名第一。位居第二和第三的分别是华安证券资管、中泰证券资管,旗下权益类基金平均收益率达14.5%、10.15%,淳厚、国金、华润元大、中庚等收益率也超过6%。
值得一提的是,过去三年只有12家基金公司旗下权益类基金平均收益率为正。除了上述7家,还有英大、中科沃土、申万宏源资管、安信、大成等最近三年收益率为正。
数据还显示,大中小型基金公司的平均收益均为负值。相对而言,最近三年中型基金公司跌幅稍小,13家中型基金公司的平均收益为-18.48%。而纳入统计的148家小型基金公司平均收益为-24.53%,15家大型基金公司平均收益为-24.47%。最近三年震荡市场行情之下,权益规模巨头受到的影响更大,不少百亿级别基金均表现不佳,拖累了公司的整体业绩。
2024年前三季度
国融、华润元大、西藏东财表现较好
受益于9月24日以来市场普涨行情,让前三季度A股市场整体扬眉吐气,表现较好。
从沪指来看,在经济预期和流动性问题的影响下,年初市场先出现了一波下跌,上证指数一度跌破2700点,最低探至2635.09点;随着稳增长政策的不断推出和增量资金的入场,市场出现了快速反弹,上证指数也重返3000点上方,最高攀升至3174.27点。
不过,随后受多重因素拖累,市场信心不足,沪指5月下旬一路下探,最终跌破3000点、2900点、2800点等几个重要关口。然而,在9月24日开始,连续重磅措施出台,激活市场热情。沪指也应声暴涨,连续收复2900点、3000点关键点位,9月最后一个交易日沪指收于3336.5点,年内大涨12.15%。
同样,深证成指、沪深300指数、创业板指9月24日以来也表现神勇,截至9月30日,这些指数累计涨幅分别为30.26%、25.06%、42.12%。港股同样出现大涨,恒生科技指数更涨超30%。
从申万一级行业来看,非银金融、银行、家用电器等板块涨幅超过20%,通信、公用事业、交通运输等也涨幅靠前。而综合、纺织服装、轻工制造、医药生物、计算机等板块跌幅超过7%。
海通证券数据显示,前三季度获得正收益的基金公司达到121家,占比72%。从目前看,业绩表现较好的是国融基金,前三季度权益类基金收益率达到27%,华润元大、西藏东财、东吴、宏利收益率超过20%。
此外,尚正、淳厚、中泰证券资管、富达、中航、国海富兰克林的前三季度收益率表现较好。不过,也有7家基金公司前三季度整体亏损幅度超10%。
编辑:黄梅 审核:陈墨 版权声明
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