AI 芯片的隐形赢家

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Marvell的股东等待了很长时间，终于迎来了一个提振股价的财报，而不是拖累它。这次这家半导体公司似乎做对了，这对其竞争对手博通来说也是一个好兆头。
Marvell的股票在周五上涨了4.8%，达到73.21美元，此前该公司在周四晚间发布了财报。过去，该公司频繁在财报发布后股价下跌，未能兑现AI增长大幅提升其业务的希望，但现在这种情况似乎正在改变。公司表示，预计第三财季的营收将在14.5亿美元的中点范围内，而华尔街此前预期为14.1亿美元（FactSet分析师调查数据）。Marvell预期调整后每股收益的中点为0.40美元，而FactSet的共识预期为0.38美元。
AI是Marvell增长的关键，因为它帮助大型科技公司开发芯片，这些芯片可以替代英伟达等公司的产品，或补充这些半导体产品。Marvell与博通直接竞争。
Marvell已经开始向客户交付AI芯片，分析师认为这些客户包括Alphabet旗下的谷歌和亚马逊网络服务。Marvell的数据中心收入同比增长了92%，达到8.81亿美元，而分析师此前预期为8.65亿美元。
Benchmark Research的分析师Cody Acree在研究报告中写道：“Marvell有望在2025财年和2026财年分别实现15亿美元和25亿美元的AI收入目标...凭借其定制硅业务以及在高速数据中心光互联领域的行业领导地位，我们认为Marvell为投资者提供了一种较为非传统但几乎直接的方式参与AI行业的增长。”
Acree将Marvell的目标股价从105美元上调至115美元，并维持其“买入”评级。
Marvell的所有积极因素同样适用于其主要竞争对手博通。博通在定制AI ASIC（应用专用集成电路）市场中是Marvell的主要竞争对手。博通将在周四收盘后公布财报，该公司表示预计全年AI相关收入将超过110亿美元。
博通的股票在周五上涨了2.9%，至161.51美元。
Oppenheimer分析师Rick Schafer在研究报告中写道：“我们认为博通在定制ASIC市场中占据主导地位，主要销售给Alphabet（TPU）、Meta Platforms（MTIA）和TikTok母公司字节跳动。”
Schafer对博通股票给予“跑赢大市”评级，并将其12个月目标股价定为200美元。
在某个领域，Marvell和博通无法同时取胜。这两家公司都被认为有望参与设计OpenAI的AI芯片，OpenAI是ChatGPT的开发者。
不过，不论谁在这一特定竞争中胜出，定制AI芯片的需求应仍会非常强劲。
https://www.barrons.com/articles/marvell-stock-broadcom-ai-chips-ec204013
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