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近半年收益率2.54%,主投中资美元债的短期固收+理财摘榜首丨机警理财日报
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2024-9-26 21:29:08
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发表时间:2024-9-26 21:29:08
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南财理财通课题组 薛茹云
榜单筛选条件:理财公司发行的投资周期在3月以内(含)的公募“固收+权益”产品,且近6月每个完整的自然月月末均为正收益。本文榜单排名来自理财通全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系研究助理进一步核实。
本期,南财理财通课题组对理财公司投资周期在3个月以内(含)的公募“固收+权益”产品进行分析,考察该期限产品近6个月的业绩表现。
南财理财通数据显示,截至2024年9月20日,理财公司上述投资周期的公募“固收+权益”产品(未合并份额)合计2280只,人民币产品近半年算术平均净值增长率和平均最大回撤为1.31%和0.09%。其中,近半年每月末均实现正收益的产品有1432只,占比62.8%。
从机构平均收益表现看,广银理财该期限内人民币产品近6月算术平均净值增长率超1.5%,为1.52%,青银理财、苏银理财、渤银理财、信银理财、中邮理财以及浦银理财平均收益也在1.4%之上。
收益前十的产品榜单中有6家理财公司上榜,其中工银理财上榜4只产品,交银理财上榜2只产品,平安理财、青银理财、兴银理财和中邮理财各上榜1只产品。
工银理财“全球安盈固定收益类1个月定开(21GS8150)”、交银理财两只“稳享固收精选日开(90天持有期)”和“稳享灵动慧利日开4号(14天持有期)”近6月净值增长率依次为2.54%、2.26%和2.19%,位列前三。
据南财理财通数据,榜首工银理财“全球安盈固定收益类1个月定开(21GS8150)”成立于2021年6月25日,风险等级PR3,业绩比较基准(年化)为2.7%。
该产品主要投资债券及其他固定收益类资产,其中以投资中资机构境外美元债为特点
,并适量配置权益类资产。
截至2024年6月末,穿透后产品现金及银行存款、代客境外理财投资QDII占总资产比例分别为44.78%、44.33%,此外还有少量同业存单、债券和金融衍生品持仓。
后续投资策略上,全球安盈仍将以境内外固收资产为底仓,债券方面,中资美元债将保持合理仓位,持仓结构上持续优化,紧密跟踪美联储货币政策调整动向;境内固收资产将继续优选低波稳定具有高性价比的资产投资。同时,择机增配权益资产。
榜单亚军交银理财“稳享固收精选日开(90天持有期)”业绩比较基准为2.30%~4.10%,产品成立于2023年9月14日,截至2024年9月23日成立以来年化收益率4.94%。截至2024年上半年末,产品主要持有债权类资产,占比97.63%,现金资产占比2.37%。前十大持仓较为分散,占比分布在1.01%至1.63%区间。
策略上,产品将继续维持高等级短久期票息策略,严控集中度和个券风险。保持现金管理增强的定位,在保证流动性的基础上,以精选短久期资产为主,灵活运用组合杠杆策略,熨平组合收益波动。
从市场行情来看,2024年9月24日,政策多箭齐发,重点在于货币宽松加码,降息降准落地以及定向支持股市。据国盛固收团队监测,降息后市场大规模止盈,债券利率大幅攀升,国债各期限利率普遍上升,后续市场走势一方面取决于止盈行情是否结束,另一方面取决于风险偏好的变化,即股市持续上涨是否会给债市带来足够压力。
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2024-9-27 20:44:07
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同意楼上的观点,我也觉得是这样。
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